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拟引进山能枣矿战略入股 美锦集团“易主”?

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  • 新闻

拟引进山能枣矿战略入股 美锦集团“易主”?

7月29日晚间,正忙于筹划资产重组的山西A股上市公司美锦能源再度发布重磅公告称,大股东美锦集团为提升企业治理水平,拟引进枣庄矿业(集团)有限责任公司(以下简称“枣矿集团”)成为战略投资者,公司存在控股股东及实际控制人变更的可能

 

双方具体合作方式为,美锦集团拟在保留现有主体及股权结构的前提下,通过派生分立的方式,或新设公司的方式,将其境内煤炭、焦化相关资产及上市公司控制权保留在现有主体,将其他资产(如地产、钢铁资产、境外资产及其他资产)剥离。枣矿集团拟采用增资和受让美锦集团现有股东部分股权相结合的方式对美锦集团进行战略入股,成为美锦集团重要的战略投资股东

 

众所周知,作为山西知名民营企业,美锦集团是中国最大的焦化企业之一,全国最大的商品焦炭生产销售企业,总部位于太原市,集团成立于2000年,经过多年的发展,公司已经发展成为以焦炭为主,涉及到煤化工产品、钢铁、煤炭、陶瓷和建材行业的大型集团公司,形成了“煤-焦-气-化”和“矸石-热电-冶金-建材”两个产业链。

 

美锦能源曾发布公告称,将以自有资金认缴出资5亿元,在山西交城成立山西美锦华盛化工新材料有限公司。项目将以山西交城经济开发区当地的煤炭资源为原料,形成年产600万吨焦炭、60万吨乙二醇、16万吨LNG、15万吨炭黑、0.8亿标方氢气、8万吨粗苯、8万吨焦油加工产品、10万吨改质沥青的生产能力。

 

资料显示,截止2017年9月底,美锦集团总资产为618.7亿元,净资产为298.26亿元,2016年实现营业收入133.6亿元,净利润为7.6亿元。公司实际控制人为姚俊良、高反娥、姚俊花、姚俊杰、姚三俊、姚四俊和姚俊卿七人,姚氏家族也是山西目前资产最丰厚家族。

 

而拟将战略入股美锦集团的枣矿集团也同样实力雄厚,作为国有能源企业,目前枣矿集团年产煤炭3000余万吨、焦炭300余万吨、发电15亿KWH、轮胎1300万条,年营业收入达1000亿元规模。更为重要的是,枣矿集团实控人为山东能源集团,后者为山东省规模最大的省属国企,高居2018《财富》世界500强第234位。

 

公告称,此次达成战略合作是基于双方过去五年在煤炭领域的密切合作创造的良好合作基础,本次战略合作涉及的业务、财务、法律考 察工作已完成,美锦集团将煤炭、焦化、 上市公司等相关资产及债务调整到位后,双方将根据正式审计、评估结果,确定 本次合作涉及的金额和增资入股的具体方式,上市公司美锦能源存在控股股东及实际控制人变更的可能。

 

对于此次合作的目的,美锦称,在地方国企将迎来混改全面提速的重大历史机遇下,枣矿集团作为山东省知名国有企业,拥有先进的技术、管理、人才等方面优势,美锦集团拥有丰富的、优质 稀缺的煤种储量资源,且具有完备的产业链。此次枣矿集团计划与美锦集团强强联合,拟开展全面战略合作,合作范围或将涉及美锦集团旗下煤炭、焦化相关资产及上市公司美锦能源,将有助于实现优势互补、互惠互赢、共同发展的目标。

 

 

《现代煤化工政策汇编及解读》

 

梳 理 政 策

 

  • 现代煤化工专项规划

  • 石化/天然气规划

  • 环保政策

  • 审批/核准/备案政策

  • 能源规划

  • 技术规划

  • 设备规划

  • 标准规划

  • 税费政策

  • 定价政策

 

解 读 重 点

 

  • 中国现代煤化工会长期发展吗?

  • 现代煤化工涵盖的产品有哪些?

  • 现代煤化工项目上马和环评谁说了算?

  • 新建现代煤化工项目准入条件有哪些?

  • 国家定位哪些地区鼓励、允许或严格禁止上马现代煤化工?

  • 国家规划的现代煤化工有哪些企业入围?

  • “十三五”现代煤化工产品规模目标要达多少?

  • 油品和天然气定价模式如何?并如何影响现代煤化工经济性?

  • 原油低位运行下,现代煤化工经济效益如何?

  • 未来现代煤化工新技术开发趋势和重点有哪些?

  • 未来现代煤化工会带动哪些相关关键设备的发展?

 

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目   录

 

一、现代煤化工概述

 

1.1什么是现代煤化工/煤炭深加工?

1.2传统煤化工与现代煤化工产业流程图

 

二、现代煤化工发展背景

 

2.1中国一次能源消费结构趋势

2.2中国原油进口依存度趋势

2.32014年之前原油价格高位运行以及对未来原油价格的看好

2.4涉足中国新型煤化工的企业背景

 

现代煤化工政策

 

一、《现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1现代煤化工四个专项规划名单及侧重点分析

2.2文件制定与发布背景

2.3文件制定的原则和目标

2.4环境准入条件趋严对现代煤化工行业的影响

2.5文件调整,煤炭净调入省份布局现代煤化工从“限制”到“允许”

2.6现代煤化工环境准入条件参考的7个标准

2.7文件加强VOCs管控,或成现代煤化工发展“拦路虎”

2.8文件规定中有诸多语言措辞宽泛

2.8.1环评审批与地方规划掣肘

2.8.2 概念指标和定义不明确

2.9 《准入条件》未来还将适时调整

2.10 现代煤化工实现污染物的“零排放”还有很长的路要走

 

二、《煤炭深加工升级示范“十三五”规划重大项目评估工作细则》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1何为“新建项目”和“储备项目”?

2.2 本细则评估产品范围是什么?

2.3 “新建项目”和“储备项目”的评估流程是什么?

2.4 煤制油和煤制气的示范评估重点任务是什么?

2.4.1煤制油

2.4.2 煤制聚氧醚、乙醇和高碳醇

2.4.3 煤制天然气

2.5低阶煤分质利用也被纳入该评估细则

2.6 “二审”评估细则严格控制了行业的进入”门槛”

 

三、《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1该规划从5个大的方面,20个小的细则方面进行了详细的论述

2.2 2015-2020年现代煤化工规模、产量和发展目标

2.3 国家确定的“新建项目”和 “储备项目”名单

2.3.1 煤制油

2.3.2 煤制天然气

2.3.3 低阶煤分质利用

2.3.4 煤制烯烃

2.4严格监督和约束新建和储备项目,违规将被“取消资格”

2.5 煤制燃料产品市场化成为趋势

2.6 煤制油消费税政策被正式提出

2.7 水资源将成为现代煤化工进入的门槛,坚守“三条红线”

2.8 明确了哪些地区适宜或禁止新建煤化工项目

2.9 “十三五”现代煤化工仍然定位升级示范,“十四五”后期预计会拿掉

2.10 不同项目规划侧重点不同

2.11 煤炭与石油综合利用,将成为行业新的发展亮点

2.12“十三五”期间资源利用效率目标能否实现?

2.13环境影响评价对现代煤化工发展的带来的挑战和影响

2.14现代煤化工产业还有哪些亟待建立的标准?

2.15煤制柴油项目稳步推进,煤制汽油被提上日程

2.16现代煤化工功能定位解读

 

四、《现代煤化工产业创新发展布局方案》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1提出了8大重点任务、6大保障措施,首次提出两大创新理念

2.2 对五大现代煤化工项目及环保提出了不同的升级重点

2.2.1煤制油

2.2.2 煤制天然气

2.2.3 煤制烯烃

2.2.4 煤制芳烃

2.2.5 煤制乙二醇

2.2.6 环保

2.3 现代煤化工产业融合的重点项目已经启动

2.3.1 高硫煤生产煤制油成为“现代煤化工-煤炭开采”融合重点

2.3.2 煤油共炼模式成为现代“煤化工-石油化工”融合重点

2.3.3 煤制乙二醇/芳烃成为现代“煤化工-化纤”融合重点

2.3.4乙炔制乙烯等成为“现代煤化工-盐化工”融合重点

2.2.5 煤化工排放的粉煤灰利用成为“现代煤化工-冶金建材”融合重点

2.2.6 煤化电热一体化示范成为“现代煤化工-电力”融合重点

2.4推动4家煤制烯烃企业实施挖潜改造

2.5布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4个产业示范区

2.6东北、云南、贵州、山西和河南7个地区适当布局煤制烯烃

2.7煤制烯烃和乙二醇建设和运行指标要求

 

五、《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》

 

(一)原文摘入

(二) 点评和解读

2.1 煤制化学品成为化工基础产品的保障工程

2.2合成气直接制烯烃、甲烷直接转化制烯烃技术提前布局研发

2.3 推进现代煤化工走出“国门”

 

六、《石化产业规划布局方案》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1煤制化学品相关政策4个现代煤化工专项,2个石化专项规划

2.2 所有文件中规划的煤制烯烃项目名单

2.3新建项目煤制烯烃相关指标要求

 

七、《政府核准的投资项目目录(2016年本)》

 

(一)重点内容摘入

1.1 八大能源、石化、煤化工等行业项目核准、备案归属和限制

1.2下放原则及监管

1.3关于外商投资/境外投资核准与备案

(二)点评和解读

2.1项目审批简政放权,取消和下放省级政府为主线

2.2不同现代煤化工项目审批权限不同

 

八、《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1 环保部审批权限下放

2.2须有国家环保部审批的项目清单

 

九、《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年修正)

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1改变煤化工环评“一审独大”的局面

2.2 违法成本提高,制约未批先建煤化工项目

 

十、《关于深化能源行业投融资体制改革的实施意见》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1激发社会资本参与能源投资的动力和活力

2.2政府核准的投资项目目录》规定核准能源项目外,一律实施备案制

2.3环评审批不再作为项目核准前置条件,“路条”被取消

2.3.1什么是“路条”?

2.3.2取消“路条”对现代煤化工项目的影响?

 

十一、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

 

1.1对未来五年能源发展的基本判断

1.2政策取向更加倾向于“六个注重”

 

十二、《能源发展“十三五”规划》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1 2020年能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内

2.2清洁低碳能源将是“十三五”能源供应增量主体

2.3 “十三五”煤制天然气建设加工重点将位于新疆、内蒙、山西三个省

2.4煤制油和煤制天然气被列为国家“战略储备”

2.5内蒙古东部未来将建设煤制油项目

 

十三、《可再生能源发展“十三五”规划》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1国家大力发展生物乙醇

2.2 煤制乙醇市场容量前景广阔

 

十四、《天然气发展“十三五”规划》

 

(一)原文摘入

(二)点评和解读

2.1总体来看,这是一份“进”中求“稳”的规划

2.2相比“十二五”,“十三五”天然气规划的变化

2.3 2005-2017年我国天然气进口依存度逐年提高

2.4天然气管网的建设将为煤制天然气的外输提供保障

 

十五、《石油发展“十三五”规划》

 

(一)原文摘入

(二)点评和解读

2.1“十三五”及未来长期我国原油产量增加有限,进口依存度继续提升

2.2适当推进蒙西和蒙东煤制油管道的建设

 

十六、《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1能源技术创新规划包括15项重点任务

2.2现代煤化工相关重点任务

2.3政策保障

2.3.1创新税收价格保险支持机制。

2.3.2组织开展工程试验示范

 

十七、能源技术革命重点创新行动路线图

 

(一)原文重点摘入

1.1煤炭清洁高效利用技术战略方向

1.1.1煤炭分级分质转化

1.1.2重要能源化工产品生产

1.1.3煤化工与重要能源系统耦合集成

1.1.4煤化工废水安全高效处理

1.1.5先进煤电技术

1.2 煤炭清洁技术创新完成时间路线图

1.3煤炭清洁高效利用技术创新目标

1.3.1 2020 年目标

1.3.2 2030 年目标

1.3.3 2050年展望

1.4 煤炭清洁高效利用技术创新行动

1.4.1先进煤气化技术

1.4.2先进低阶煤热解技术

1.4.3中低温煤焦油深加工技术

1.4.4半焦综合利用技术

1.4.5超清洁油品和特种油品技术

1.4.6煤制清洁燃气关键技术

1.4.7新一代煤制化学品技术

1.4.8煤油共炼技术

1.4.9煤化工耦合集成技术

1.4.10高有机、高盐煤化工废水近零排放技术

1.4.11多污染物(SO2、NOx、Hg 等)一体化脱除技术

(二) 点评和解读

2.1煤炭清洁高效利用技术定位5大战略方向

2.2 现代煤化工废水“零排放”技术要求在2020-2025年完成试验示范

2.3 煤油共炼技术要求在“十三五”期间要集中进行攻关

2.4 中低温煤焦油加氢项目要求在2020-2025年进行应用推广

2.5 低阶煤热解技术要求在“十三五”完成集中攻关

2.6 煤化工与重要能源体系集成技术“新概念”被提出

 

十八、《能源技术创新“十三五”规划》

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1 能源技术规划重点内容

2.2 规划了11项现代煤化工技术方向

2.3 集中攻关类

2.4示范试验类

2.5 应用推广类

2.6能源技术创新“十三五”规划重点任务总表

 

十九、《中国制造2025-能源装备实施方案》

 

(一)重点摘入

1.1煤炭深加工装备技术攻关

1.1.1大型煤气化装置

1.1.2通用关键设备

1.1.3 大型合成装置

1.2 煤炭深加工装备试验示范

1.3煤炭深加工装备应用推广

1.4 保障措施

1.4.1资金支持

1.4.2优惠政策

1.4.3引导优胜劣汰

1.5 煤炭深加工领域需要突破的关键设备列表

 

二十、中国天然气定价模式分析与煤制天然气的关联性

 

(一)原文摘入

1.1《国家发展改革委关于在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点的通知》

1.2国家发展改革委关于调整天然气价格的通知

1.3国家发展改革委关于降低非居民用天然气基准门站价格的通知

(二)点评与解读

2.1中国天然气定价机制趋势图

2.2我国天然气定价机制仍具有政府管制特征

2.3四种不同来源天然气的定价机制

2.3.1 国产陆上气

2.3.2 国产海上气和进口LNG

2.3.3 进口管道气

2.4 新的天然气定价机制 —“市场净回值”

2.5 2014-2017年天然气各省最高门站价格

2.6 原油价格低位运行对煤制天然气的经济性影响?

2.7主要国家天然气价格改革的启示

 

二十一、石油定价模式与煤制油的关联性

 

(一)原文摘入

(二)点评与解读

2.1 成品油批发价和零售价由政府定价

2.2成品油的定价和调价依据

2.3 乙醇汽油和成品油价格高低呈正相关

2.4 2011年3月-2017年3月原油和柴油价格走势图

2.5原油价格低位运行对煤制油项目的影响

 

二十二、现代煤化工标准体系建设的重点

 

(一)产品标准

1.1《煤制合成天然气》(GB/T33445-2016)通过国家标准化委员会审批

1.2《FT-合成柴油》、《FT-合成石脑油》等标准

1.3 现代煤化工8项相关标准将于2017年6月完成研究及审查工作

1.4 《煤直接液化石脑油》和《煤直接液化混合芳烃》两项国家标准

(二)管理标准

2.1《煤直接液化制油单位产品能源消耗限额》(GB30178-2013)

2.2《煤制天然气单位产品能源消耗限额》(GB30179-2013)

2.3《煤制烯烃单位产品能源消耗限额》GB30180-2013

2.4《GB32048-2015乙二醇单位产品能源消耗限额》

2.5《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》中对现代煤化工产品的能耗和能  效要求标准

2.5.1煤制油和煤制气

2.5.2 煤制烯烃和煤制乙二醇

(三)方法标准

(四)现代煤化工相关环保标准

4.1煤化工污染物排放标准

4.2《煤化学工业污染物排放标准》和《煤化工废渣污染控制标准》

4.3《煤化工副产结晶盐的标准》

4.4其他环保标准

 

二十三、税费标准

 

(一)消费税

1.1消费税最新税目表

1.2 煤制油行业将实施5年免征消费税政策?

1.3 测算400万吨煤制油缴纳的消费税数额

(二)碳税

2.1 什么是碳税?

2.2 碳税国家政策方面的定位

2.3 碳税征收未来发展趋势

2.4碳税价格确定一直存在争议

2.5碳税对现代煤化工项目的影响

 

二十四、《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》

(一)能源局方案问答

(二)点评与解读

 

二十五、《环境保护税法》

 

(一)原文

(二)点评与解读

2.1 税法简析

2.2 环境保护税法的出台,对煤炭及煤化工行业的影响

2.2.1环保税倒逼煤炭产业清洁转型

2.2.2 对煤化工行业的影响

 

二十六、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》

 

(一)原文

(二)点评与解读

 

二十七、《扩大水资源税改革试点实施办法》

 

(一)原文

(二)点评与解读

2.1我国水资源税试点已扩至10省份

2.2 对煤化工行业的影响

 

结论和发展建议

 

1.1 中国现代煤化工会长期发展吗?

1.2 现代煤化工涵盖的产品有哪些?

1.3 现代煤化工项目上马和环评谁说了算?

1.4 国家定位哪些地区允许或严格禁止上马现代煤化工?

1.5 新建现代煤化工项目准入条件有哪些?

1.6 现代煤化工项目目前还存在哪些问题?

1.7原油低位运行下,现代煤化工经济效益如何?

1.7.1煤制油经济效益情况

1.7.2 煤制烯烃经济效益情况

1.7.3 煤制乙二醇经济效益情况

1.8 “十三五”现代煤化工产品规模目标要达多少??

1.9 什么是新建项目和储备项目?多少家企业入围?

1.10 内蒙古煤制燃料“十三五”规划中企业名单

1.11现代煤化工定位能源替代,油品和天然气定价模式如何?原油运行高低是如何被传递到现代煤化工,从而影响其经济效益?

1.11.1 煤制油

1.11.2 煤制天然气

1.12未来哪些税收政策将影响现代煤化工行业的健康发展?

1.13 现在煤化工产品未来技术发展趋势?

1.14 煤制乙醇是否会成为第六个现代煤化工?

 

来源:化化网煤化工